Boskalis kondigt verplicht bod aan op Dockwise

Onder verwijzing naar het persbericht van 21 december 2012 waarin Boskalis kenbaar maakte dat zij een vrijwillig bod in contanten op Dockwise uitbracht, maakt Boskalis heden bekend dat zij een verplicht openbaar bod geheel in contanten uitbrengt op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen (de Aandelen) van Dockwise tegen een biedprijs van EUR 18,50 per Aandeel cum dividend (het Bod). De biedprijs per Aandeel bedraagt tegen de thans geldende wisselkoers NOK 137. Het Bod wordt door Boskalis uitgebracht via een volle dochteronderneming, Boskalis Holding B.V.

Boskalis heeft vandaag 2.016.030 Aandelen gekocht. De Aandelen zijn tegen een gemiddelde koers van EUR 18,50 verkregen met een maximumprijs van EUR 18,50, gelijk aan NOK 137.

Boskalis bezit nu circa 38,39% van de Aandelen, met als gevolg dat zij in lijn met sectie 6-1 van de Noorse Wet op de Verhandeling van Effecten een verplicht bod moet uitbrengen. Tezamen met de Aandelen die reeds onherroepelijk aan het Bod zijn toegezegd, is circa 88.59% van de Aandelen reeds gecommitteerd aan het Bod.

Boskalis heeft alle relevante openstaande condities afgewikkeld waardoor dit verplichte bod nu wordt gedaan. Boskalis heeft het boekenonderzoek bij Dockwise afgerond, heeft met succes EUR 320 miljoen nieuw aandelenkapitaal geplaatst en heeft zich verzekerd van EUR 1,3 miljard aan gecommitteerde schuldfinanciering, heeft voortgang geboekt met de aanvragen bij de relevante mededingingsautoriteiten en de ondernemingsraad heeft een positief advies afgegeven.

Vaststellen van de verplichte biedprijs 
De biedprijs zal worden vastgesteld overeenkomstig sectie 6-10 van de Noorse Wet op de Verhandeling van Effecten. Boskalis heeft in de 6 maanden voorafgaand aan dit bericht geen Aandelen gekocht, of toegezegd deze te zullen kopen, tegen een prijs hoger dan EUR 18,50 (of het equivalent in NOK).

Timing
Het reeds bij de toezichthouders ingediende biedingsbericht, dat uitging van een vrijwillig bod, zal worden ingetrokken. Boskalis zal op basis van het verplicht bod zo spoedig mogelijk een biedingsbericht (het Biedingsbericht) ter goedkeuring aan de Oslo Stock Exchange en Autoriteit Financiële Markten voorleggen. Het Biedingsbericht zal naar verwachting in de week van 4 februari 2013 worden gepubliceerd.