Boskalis rondt onderhandse US Private Placements ter waarde van USD 325 miljoen met succes af

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. maakt de succesvolle plaatsing bekend van onderhandse leningen ter waarde van USD 325 miljoen bij 24 institutionele beleggers in de Verenigde Staten. Deze US Private Placements (USPP) waren zwaar overtekend met inschrijvingen met een totale waarde van bijna USD 2 miljard. De USPP heeft een looptijd van 10 jaar en een jaarlijkse couponrente van 3,66%.

De opbrengst van deze USPP, tezamen met de USD 190 miljoen in contanten die de onderneming ontvangen heeft uit de recente verkoop van Archirodon, zal worden aangewend voor de volledige aflossing van het overbruggingskrediet ter waarde van USD 525 miljoen dat afgesloten werd voor de gedeeltelijke financiering van de overname van Dockwise. Naast de gecommitteerde drie- en vijfjarige bankfaciliteiten en de bestaande USPP uit 2010 zorgt deze nieuwe USPP ervoor dat Boskalis een solide financiële structuur behoudt.

RBS en Rabobank traden bij de transactie op als placing agent.

Lees meer… Boskalis