Doorbraak in Scandinavië door overname NVS

Imtech (technische dienstverlening in Europa) neemt de Zweedse technische dienstverlener NVS (NVS Installation AB) over. NVS is één van de grootste spelers op de markt van werktuigbouwkundige technische dienstverlening in Zweden en Noorwegen met een basispositie in Finland. NVS verwacht in het lopend boekjaar met ruim 2.300 medewerkers een opbrengstenniveau van 350 miljoen euro te realiseren. Met de overname geeft Imtech invulling aan haar strategisch plan voor verdere groei tot een opbrengstenniveau van 5 miljard euro in 2012. Tevens wordt de basis gelegd voor het realiseren van verdere groei in Scandinavië, autonoom en door aanvullende acquisities. De overnameprijs bedraagt 235 miljoen euro (exclusief liquide middelen) en wordt gefinancierd vanuit een separate lening die Imtech met een syndicaat van banken is overeengekomen. Na deze overname is de balans van Imtech sterk genoeg om haar strategisch plan 2012 verder uit te voeren. De overname zal, na verwachte goedkeuring van de Noorse mededingsautoriteiten, direct bijdragen aan de winst per aandeel. Het gehele management team van NVS blijft na overname aan, waarmee continuïteit gegarandeerd is.

Bestuursvoorzitter René van der Bruggen van Imtech: ‘De overname van NVS vormt voor ons een echte doorbraak. Vorig jaar hebben we een strategisch plan opgesteld met als doel een opbrengstenniveau van 5 miljard euro in 2012 te bereiken. Eén van de groeiassen in dit plan bestaat uit het realiseren van een sterke positie in Scandinavië, een regio waarin Imtech momenteel slechts zeer bescheiden actief is. NVS is veruit de beste marktpartij om aan deze doelstelling invulling te geven. De focus van NVS ligt op een breed, snelgroeiend en gediversifieerd scala aan activiteiten op het gebied van energie en lucht- en klimaattechnologie, prima gespreid over service, onderhoud, beheer, renovatie en nieuwbouw. Deze focus maakt door aanvullende acquisities, op de gefragmenteerde Scandinavische markt, op de korte termijn verdere groei mogelijk richting elektrotechniek en op de langere termijn richting ICT. In feite staan we hier aan de vooravond van een vergelijkbaar succesvol traject dat Imtech in Duitsland tot stand heeft gebracht met de aankoop van een sterke werktuigbouwkundige onderneming die we hebben aangevuld met elektrotechnische en ICT-activiteiten, waardoor Imtech in staat is om haar klanten een multidisciplinair dienstenpakket aan te bieden. NVS is bovendien een uitstekend geleide onderneming met gedreven management, een hoge marge, sterke cashgeneratie, actief acquisitiebeleid en een onderscheidend groei-trackrecord. Naast verdere groei in Scandinavië richt NVS zich bovendien op langere termijn op de Baltische staten, een gebied waar Imtech nog geen positie heeft. We zijn echt verheugd NVS binnen de Imtech-familie te kunnen verwelkomen.’

Håkan Bergkvist, bestuursvoorzitter van NVS: ‘NVS en Imtech passen perfect bij elkaar en de overname door Imtech vertegenwoordigt een enorme kans voor NVS. Onze klanten zullen door de combinatie direct voordeel kunnen doen met de toegevoegde capaciteiten en de diversiteit in dienstverlening. NVS zal hiermee ook hun eigen groeistrategie versneld door kunnen voeren met betrekking tot verdere acquisities in de regio, geografische uitbreiding en de introductie in belendende disciplines zoals elektrotechniek, control- en besturingssytemen en ICT. Daarbij biedt de overname NVS werknemers fantastische carrièremogelijkheden.’

‘NVS is echt een uitstekend bedrijf met sterk en gecommiteerd management en personeel,’ voegt Lars Österberg, partner bij Triton, hier aan toe. ‘We zijn erg blij dat we de mogelijkheid hebben gehad om samen te werken met NVS en hebben er veel vertrouwen in dat het bedrijf haar sterke ontwikkeling zal voortzetten binnen Imtech.‘

Bron: Imtech, 05-11-2008;